寧德時代(03750)本次港股IPO獲得投資者追捧,預計最大募資有望達到410億港元,幫助港交所IPO募資金額重回全球第一。
港股招股已經于5月15日中午截止。5月16日晚,寧德時代在港交所公告稱,港股發售價已于5月15日確定為263港元/股,為定價區間上限。
以263港元/股計,寧德時代本次H股IPO募資規模預計約310億港元,若算上1770萬股的額外授權發售以及1770萬股的綠鞋期權,寧德時代此次的募資額有望擴大至410億港元。這讓寧德時代成為近年來港股市場規模最大的IPO項目,同時也成為今年全球最大IPO。
5月18日,香港特區政府財政司司長陳茂波表示,5月20日,港交所將迎來一家備受矚目的內地新能源龍頭企業(注:寧德時代)新股上市,是今年以來全球最大型的新股集資活動,令香港今年的新股集資額超過600億港元,較上年同期多逾6倍,融資規模暫居全球首位。
寧德時代港股IPO,是香港自2021年快手科技62億美元IPO以來的最大募資。
寧德時代今日公布中簽情況,公開認購部分融資認購金額為2822.98億港元,認購倍數為121.39,其中通過富途證券融資認購1253.48億港元。
寧德時代港股發行定價,僅比A股價格低少許,這顯示投資者對這家公司頗為追捧,不過也意味著打新者獲利空間有限。此次寧德時代港股IPO的發行價上限263港元,與5月12日寧德時代收盤價257元/股間的折價(-5.25%)并不算多。不過相對國際長線投資者而言,依然是一次配置機會。其基石投資者包括中石化、科威特投資局(KIA)、高瓴資本、橡樹資本、UBS資管等,合計認購金額達203.71億港元,占募資總額的40%以上。
根據招股書,此次寧德時代募集資金中,90%將投向匈牙利項目的第一期及第二期建設。
2025年2月11日,寧德時代正式向港交所提交A1申請文件,3月25日獲得中國證監會境外發行備案,5月12日披露招股書并啟動國際配售簿記。