證券時報網(wǎng)
2025-05-13 10:13
證券時報記者 謝忠翔
近日，多家上市銀行及地方農(nóng)商行發(fā)布收購村鎮(zhèn)銀行的有關(guān)公告，這意味著又有一批村鎮(zhèn)銀行因吸收合并而走向終局。
數(shù)據(jù)顯示，2024年，有將近100家村鎮(zhèn)銀行解散。2025年以來，這一進程仍在加速，一季度已有超過40家銀行退出市場，而村鎮(zhèn)銀行占比較大。
今年，金融監(jiān)管部門將“加快推進中小金融機構(gòu)改革化險”作為年度首要重點目標，而“兼并重組、減量提質(zhì)”則是中小銀行改革的重要思路。
多家銀行“村改支”進行時
日前，順德農(nóng)商行發(fā)布公告顯示，將于5月20日召開臨時股東大會，審議關(guān)于吸收合并深圳龍華新華村鎮(zhèn)銀行的相關(guān)議案。此前，該行已完成吸收合并佛山高明順銀村鎮(zhèn)銀行，改建為該行分支機構(gòu)，并在2024年底臨時股東大會上審議通過吸收合并三水珠江村鎮(zhèn)銀行、佛山南海新華村鎮(zhèn)銀行、東莞常平新華村鎮(zhèn)銀行、廣州番禺新華村鎮(zhèn)銀行、江門新會新華村鎮(zhèn)銀行的議案。
證券時報記者注意到，上述涉及被吸收合并的7家村鎮(zhèn)銀行，除完成合并的其中1家是順德農(nóng)商行旗下持股銀行外，其余6家之中，有5家是安徽馬鞍山農(nóng)商行作為主發(fā)起行設(shè)立的，另有1家系廣州農(nóng)商行作為主發(fā)起行設(shè)立。
產(chǎn)權(quán)信息顯示，近日馬鞍山農(nóng)商行正在產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓上述多家銀行股權(quán)。其中，位于佛山、東莞、廣州和江門的4家村鎮(zhèn)銀行，掛牌轉(zhuǎn)讓價合計約為3.3億元。
無獨有偶，近期，還有多家中小銀行披露關(guān)于吸收合并村鎮(zhèn)銀行并改為旗下分支機構(gòu)的公告。同樣位于廣東省的江門農(nóng)商行近日在官網(wǎng)公告稱，該行將于5月13日召開臨時股東大會，其中將審議吸收合并龍川融和村鎮(zhèn)銀行、饒平融和村鎮(zhèn)銀行的系列議案。
上市銀行方面，江蘇銀行5月7日發(fā)布的公告顯示，近期金融監(jiān)管部門同意該行收購江蘇丹陽蘇銀村鎮(zhèn)銀行，并設(shè)立江蘇銀行丹陽開發(fā)區(qū)支行、丹陽界牌支行等4家支行。公告還稱，目前該行“村改支”工作仍在進行中。
另外，盛京銀行近日公告稱，將于6月中旬舉行年度股東大會，并將審議關(guān)于收購旗下持股的沈北村鎮(zhèn)銀行、法庫村鎮(zhèn)銀行、新民村鎮(zhèn)銀行及遼中村鎮(zhèn)銀行等4家機構(gòu)，并將其改建設(shè)立為該行分支機構(gòu)，該行表示，此舉系“進一步整合經(jīng)營資源及優(yōu)化機構(gòu)網(wǎng)點布局”。據(jù)介紹，在完成收購這些村鎮(zhèn)銀行，承接全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)及人員后，盛京銀行將其改建為該行沈陽分行下轄支行。
年內(nèi)超40家銀行“消失”
近日，中國人民銀行在官網(wǎng)披露了參加存款保險的金融機構(gòu)最新名單。名單顯示，截至2025年3月末，全國共有3713家銀行業(yè)金融機構(gòu)參加存款保險。值得注意的是，在同一統(tǒng)計口徑下，最新參加存款保險的銀行較2024年末已減少48家。
證券時報記者綜合對比獲悉，今年一季度不再繳納存款保險的機構(gòu)，主要是被吸收合并的農(nóng)村金融機構(gòu)，數(shù)量占比較大的機構(gòu)類型是村鎮(zhèn)銀行。也就是說，在今年加快中小銀行改革化險過程中，又有超過40家銀行“消失”了。
事實上，2024年農(nóng)村金融機構(gòu)數(shù)量下降明顯，而村鎮(zhèn)銀行的減少數(shù)量也占比最大。據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)，截至2024年末，農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行分別有1586家、458家、1538家，較2023年分別減少44家、41家、98家。
今年1月，國家金融監(jiān)督管理總局召開2025年監(jiān)管工作會議，將“加快推進中小金融機構(gòu)改革化險”作為首要提及的年度重點目標任務(wù)。今年的政府工作報告也重點提及，按照市場化、法治化原則，一體推進地方中小金融機構(gòu)風險處置和轉(zhuǎn)型發(fā)展，綜合采取補充資本金、兼并重組、市場退出等方式分類化解風險；完善中小金融機構(gòu)功能定位和治理機制，推動實現(xiàn)差異化、內(nèi)涵式發(fā)展。
“我國地方中小銀行的合并重組在未來一段時間或時有發(fā)生。中小金融機構(gòu)數(shù)量在大幅增加后，將迎來一段洗牌期，經(jīng)營能力差、自身造血能力弱、無法在市場競爭中存活的機構(gòu)必將被淘汰。”一位業(yè)內(nèi)研究人士對證券時報記者表示。
推動“兼并重組、減量提質(zhì)”
去年以來，中小銀行合并重組改革化險的節(jié)奏明顯加快。以村鎮(zhèn)銀行為例，通過主發(fā)起行吸收合并已成為村鎮(zhèn)銀行改革重組的重要路徑，而村鎮(zhèn)銀行被發(fā)起行吸收合并后改建為下屬支行或分行，也成為自上而下多部門鼓勵支持的方式之一。
“合并重組后，可以顯著增強中小金融機構(gòu)的規(guī)模效益，優(yōu)化分支機構(gòu)設(shè)置，減少銀行基礎(chǔ)設(shè)施重復投入，降低成本，同時提升機構(gòu)的可持續(xù)發(fā)展能力和風險化解能力。”某券商分析師對證券時報記者表示。
“總體上，過去幾年，中小銀行改革化險思路日漸清晰，‘兼并重組、減量提質(zhì)’成為主要模式。”今年3月，上海金融與發(fā)展實驗室首席專家、主任曾剛撰文指出，在村鎮(zhèn)銀行方面，主要是推動主發(fā)起行并購，或引入新的股東（打包轉(zhuǎn)讓），在縮減數(shù)量的同時，增加資本實力，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營效率和抗風險能力。
據(jù)證券時報記者梳理，當前除了由主發(fā)起行吸收合并后改建為下屬支行或分行的改革模式外，在實踐中還有另外多種結(jié)構(gòu)性重組方式：第一種是多家村鎮(zhèn)銀行合并重組為一家；第二種是村鎮(zhèn)銀行直接解散實施市場化退出；第三種是主發(fā)起行通過增持旗下村鎮(zhèn)銀行股份，加強對村鎮(zhèn)銀行的管理和治理，但保持村鎮(zhèn)銀行獨立經(jīng)營的地位不變，對客戶服務(wù)的影響最小。
也有受訪的研究人士指出，中小銀行吸收村鎮(zhèn)銀行并改建為分支機構(gòu)，并非簡單的物理相加。在推進中小銀行兼并重組或體制改革過程中，由于機構(gòu)設(shè)立模式、股權(quán)安排、整合流程等要素存在差異性，實際操作層面可能面臨不同挑戰(zhàn)。值得一提的是，金融監(jiān)管部門此前已經(jīng)明確，應(yīng)按照分類施策，深化改革，例如按“一省一策”“一行一策”等實施改革。
